吉川元春得知爱女惨死，悲痛无比。千明惊闻丈夫身亡，也伤心病逝，其子山中新六幸元在叔父信直养育下，长大成人，于伊丹鸿池村酿酒为业，成为鸿池财团之祖。
毛利辉元对于鹿之介被杀之事，虽感惋惜，也不便追究，将其厚葬。待丧礼完毕，元春又来请命出征：「尼子既亡，接下来就该直捣播磨，与别所长治里应外合，拿下秀吉!」
小早川隆景却站了出来：「不，还不能发兵!」
元春不禁有气：「三弟，你又要拿父亲的遗言来教训我了吗?」
「非也，现今若是救援三木城，宇喜多就会由背后偷袭我军。」
「宇喜多不是与我方结盟了吗?」
小早川隆景摇了摇头：「进攻上月城时，宇喜多装病，不随军出征，只怕早与秀吉暗中勾结了。」
原来隆景行使离间计，让秀吉跌了好大一跤。秀吉也依样画葫芦，劝喜宇多直家投诚，来反将一军。而这一切，都瞒不过隆景的双眼。
辉元听了，更加苦恼：「那我军该如何应对?」
隆景说：「最好让敌人内部分裂，自相损耗。我已放出流言，说摄津的荒木村重意图谋反，製造敌方内部的矛盾。同时以水军攻击本愿寺外的织田军，敌人若是分兵救援，自然能解除三木城之危。顺利的话，荒木村重还可能转投我军，成为一大助力。如此一来，东起摄津，西至磨播，就全落入毛利掌握了。」
元春听完，哈哈大笑：「还是三弟聪明!」
毛利连出智计，织田分崩离析，信长又将如何突破困境呢?
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