清晨时分，光秀一边用膳，一边回想昨夜之事，眼中竟现杀气。森兰丸见他停箸沉思，提醒信长：「主公，光秀那傢伙似乎在打什么主意!」
信长却不当一回事：「光秀就是多愁善感，又爱鑽牛角尖，干不出什么大事来!」
「但他被没收领地，只怕会心生不满。」
「这是给他的考验，光秀有多大本事，自然能由毛利手中夺下多大的领地，这些功劳全归他，别人抢不走的!」
「就怕他不能体会主公的深意。」
信长摇了摇手：「甭管他了。对了，我要在本能寺召开茶会，你去邀请京城名流一齐参加!」随即广发邀请函，宴请政商茶人，齐聚本能寺。
而神屋霜秀接掌信贵山城后，虽然欢喜了一阵子，却又想起快川绍喜被杀的冤仇，不觉叹道：「织田信长杀人如麻，若不能将之剷除，不知还有多少无辜百姓受害。」
鹤琳说：「信长乃是凶星转世，想打倒他，谈何容易?」就在这时，使臣来到，报说六月初一，信长将在本能寺召开茶会，邀请神屋霜秀共同赴宴。
霜秀精神一振：「这或许是个机会!」鹤琳说：「难道你想藉机行刺?这太危险了!」
霜秀忽然想起幻庵曾说，净劫之剑与净魂护手，拥有降妖伏魔的力量，便道：「放心，我自有办法!」到后院取出圣物，往本能寺赴会去了。
霜秀风尘僕僕，来到茶会现场，见寺院内外，格外幽静。原来信长为求寧静，早撤去了警备兵力。眾宾客欣赏完信长秘藏的珍贵茶具，又一同观赏本因坊算砂与鹿盐利贤之对奕，而此局竟形成「三劫循环」之局，眾人看得嘖嘖称奇，讚叹不已。
再说明智光秀为求征战告捷，特意前往爱宕神社参拜。八大歌人齐来饯别，兴味一起，就在樱花树下开起连歌茶会。
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